Création de la fiche synthèse client du CRM Salesforce
Ceci est le tout premier projet que j’ai réalisé pour KELIAS !
J’ai travaillé sur la création d’une fiche synthèse client afin de répondre à un besoin de centralisation et d’optimisation de l’accès aux informations clients. Ce projet s’inscrit dans une démarche d’amélioration des outils métiers utilisés par les équipes commerciales et le service client.
Contexte et objectifs du projet
Avant la mise en place de cette fiche synthèse, les informations clients étaient dispersées dans plusieurs écrans et objets Salesforce, ce qui entraînait une perte de temps et un manque de visibilité globale. Le principal objectif de ce projet est donc de générer tous les jours, de manière automatique, une fiche synthèse d’un compte client du CRM Salesforce, afin d’être envoyé à un commercial en vue d’un rendez-vous avec ce même client. Ils avaient besoin d’accéder rapidement à des informations clés telles que les coordonnées du client, son statut, l’historique des interactions, les opportunités en cours ainsi que les éventuels dossiers ou demandes en attente. La priorité était donnée à la lisibilité, à la pertinence des informations affichées et à la réduction du nombre de clics nécessaires pour obtenir une vue d’ensemble du client.
Technologies utilisées
La fiche synthèse a été conçue sous la forme d’un PDF généré via un script Python qui pousse les informations selon un mapping bien précis dans un template Word crée à la main. Les informations sont organisées par sections logiques, en commençant tout en haut par les informations générales du client (nom du client, adresse, numéro de téléphone, numéro SIRET…), puis ensuite par les informations sur le rendez-vous en lui même (adresse du rendez-vous, sujet, date et heure…). Après ça, les différentes relations du client (filiale(s), etc…) sont présentes pour permettre au commercial de mieux orienté la demande du client.
En enfin, sur la fiche synthèse se trouve le résumé des 10 dernières commandes, devis et contrats avec la somme des commandes passées sur l’année mois à mois, c’est a dire par exemple d’un mois de l’année n-1 au même mois de l’année n.
